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4月的贸易战再次提醒我们🤬🍓🍎，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🩲😻。不过🥾👄👄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍈💯，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👿🥕。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥕🍆🩱。美国通胀隐患重新升温👘👜👢、驱逐非法移民带来的冲突🍈🧡，都可能会影响到减税法案的推进🤬，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股(gu)消費(fèi)(fei)+製造+週期，港(gang)股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小(xiao)。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來(lai)看，港股較(jiao)A股更便宜。3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)(ji)構化程度更(geng)深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借(jie)低估值、業績改善(shan)、更爲(wèi)(wei)便(bian)捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先受(shou)益。4、交易熱(rè)度：更(geng)多資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南(nan)曏(xiǎng)資金日(ri)均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均(jun)淨流入僅(jǐn)30億元。

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【观策(ce)·论市】中东军事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势(shi)会压制全球市场风险偏好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗商品价格，进(jin)一步可能传导影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影响(xiang)来看(kan)，地缘冲(chong)突不(bu)确定性引(yin)发的(de)市场避险情绪可能(neng)促使(shi)资金(jin)流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等(deng)）或将存(cun)在(zai)较(jiao)优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影(ying)响，叠(die)加原(yuan)油价格(ge)飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好(hao)的(de)投资机(ji)会。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的(de)行业或是(shi)盈利预期改善(shan)的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好。

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