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本次样本调整后，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术👘、通信服务、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强💞👞；中证A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司🍅，对细分行业覆盖度进一步提升👗🍏。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🧡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💛。分细分领域来看🍑，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥿🍏😡，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍉🍓💓，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👜🍉👜💯、竞争环境进一步加剧💯👄💟。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😈💟👞。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩰👘，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI😈🍇🥿👿，选择其他数据供应商💖💋，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商💌🥬🍒💘👠，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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2025年(nian)6月13日以來(lái)，以伊(yi)髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源(yuan)咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來(lai)的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)(pan)。髮現(xiàn)(xian)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰(zhan)爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及(ji)主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)(zhang)環(huán)(huan)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后重(zhong)建情況(kuàng)(kuang)。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动🥻💓🍇🩳，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动👞🍄🍉，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👗💕👚，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符💞👝，但市场一度对“降关税”抱有预期🍑。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💞，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🌽🍎💌🥭。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👝👗🥥，成为当日股市波动的核心催化剂💌。

2、一鍵(jiàn)配寘喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)註食(shi)品ETF（515710）。根據(jù)中(zhong)證指數(shù)公(gong)司統(tǒng)計(jì)，食品ETF（515710）跟蹤中證細(xì)分(fen)食品飲(yǐn)(yin)料産業(yè)主題(tí)指(zhi)數(shu)，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次高耑白酒龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)股，近4成倉位兼顧(gù)飲料乳品、調(diào)味、啤酒(jiu)等細分闆塊龍頭(tou)股，前十權(quán)重股(gu)包括“茅五瀘(lú)汾洋”、伊利股(gu)份、海天味業等。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)012548/C類012549）對(duì)喫喝闆塊覈心(xin)資産進(jìn)行佈跼。