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展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行🥿😈🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🩳👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🥝👅👞。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿👡👘💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞👗🥦🍇。风格方面👚🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告(gao)，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股(gu)股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告(gao)披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)或(huo)大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公司(si)總股本的3%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🩲💛🍉🎒，互联网💓💖💘、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍊，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥦😻🍍，A/H折价快速收敛🎒🩰😠🍒；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃😈🍉，整体交易量在历史高位运行。

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1、唐晨：从风险溢价来看😻🍅🍒💋，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%😈🥔👿。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🥝🍊🥾，处于过去十年间35%分位数🍏🍓🥒🍓。

2、本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月(yue)合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月(yue)合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。