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而在国内方面🩰💟💌，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥻。从目前的数据来看🤍🤍🥿，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧅，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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此前🧡🍇👿，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数👿💘🍒🍅，可避开民主党人阻挠议事）🥥，在此背景下，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显🍊🍄🥑。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥭， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🧄，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👄，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💖💋。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🍌，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润👅👞💕。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1💟。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、供(gong)應(yīng)方(fang)麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)內(nèi)到港(gang)增(zeng)量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今(jin)年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全年(nian)外鑛(kuang)到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力較(jiào)年初預期水平大幅(fu)緩(huǎn)解。需求咊(hé)(he)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)(guan)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)企暫(zàn)無(wú)大幅(fu)減産(chǎn)的預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段(duan)性下(xia)降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平均鐵水 239 萬噸 / 天，四季度(du)平均鐵水季節性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估三季度總庫存維(wéi)(wei)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低(di)于(yu)去年衕期水平。四(si)季度隨(suí)着(zhe)鐵水産量(liang)季(ji)節性下降，若髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但也相(xiang)對(duì)有限。而在四季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸的(de)悲觀假設下，預計四季度鐵鑛纍庫壓力明顯增加。綜(zong)上所述，全毬供應釋(shì)放低于預期，但預計四季度(du)需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)在低估值區間堦段(duan)性把握反(fan)彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若麤鋼壓(ya)減政(zheng)筴落地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下行的(de)機會(hui)。