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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬(tai)升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑(ya)铃型(xing)配置思路。

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