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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍌，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💌💘，港股预测市盈率为10.6倍🤬，处于过去十年间35%分位数。

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人民财讯6月29日电💔🍇，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👅🥾。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈💟👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉👙🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞🩱💕😈，在科技、消费🍍😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓👞👝👠，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👅👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🥦👡💗😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🥝。上半年🥾🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行🩲🧄💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🩳👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面🧅👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥💔。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🍏👙🩱，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🥑🍓、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🍊。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股(gu)通消費(fèi)等(deng)。

2、港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好(hao)，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港(gang)股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材(cai)料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲(zhang)，帶(dài)動(dòng)相(xiang)關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)(xian)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能(neng)源業走弱。