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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名。他们透露，面对(dui)面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长(zhang)一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待(dai)。

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细分行业来看💛🍉，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍒🩲、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💯；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👢🌽😻🍎，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥬💔👘、20.7%👡💕，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😻😈🍉，酒饮茶制造利润增幅扩大👡🧅💛🍅。

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上周💗，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🥦🥭，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🧅，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍅👘。

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1、⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

2、盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持(chi)續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)(zhang)停(ting)，雙(shuāng)良節(jié)能、愛(ài)旭股份、大全能源漲幅居前，艾能聚、通威股份、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫(xin)集成等跟漲。