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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲💌🥬🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥥🍏，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💞👚，同时通胀尚未回归👝🍅💔🥾，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩲💕🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👞💘🥿。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥔🤍，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期😻，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💔💔，但板块轮动特征差异显著。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强🥿。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点😠。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%💓🌽👚，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

2、5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部(bu)利得旗下唯一一只FOF，也(ye)是一只(zhi)未过规模考核的发起(qi)式产品。该产品清盘前由季成翔(xiang)、刘沐灵共管(guan)，均是二人目(mu)前(qian)唯(wei)一(yi)在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在(zai)管(guan)公募产品，清盘后两人或(huo)面临“零产品”窘境。