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新消费主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕“年轻人的(de)茅台”概念扩散板(ban)块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各类代(dai)理外包、个性化定制高(gao)效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细分领域；另一方面是(shi)情绪(xu)消费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感陪伴、社交(jiao)体验、品牌文化。后续可(ke)以关(guan)注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食饮、电商营销(xiao)）、服装(zhuang) (中高端服(fu)饰、线(xian)上预售等）。新消(xiao)费属性产品不仅有广大的(de)国内市(shi)场，在外部环境复杂多变的背景下(xia)也在增强韧性(xing)。如(ru)果对国内新消费板块的(de)全球领(ling)先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功(gong)能性服饰、小家电(dian)、体育和户外用品等板块优(you)势明显，新(xin)消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走(zou)强，服(fu)务机(ji)器人、宠物食品(pin)、珠(zhu)宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全球贸易链(lian)中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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【观(guan)策·论市】中东军(jun)事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当(dang)前中东局势(shi)会压(ya)制全球市场(chang)风险偏好(hao)，全球(qiu)风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能(neng)传导影(ying)响化(hua)工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发的市(shi)场避(bi)险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发(fa)后(hou)中东地区(qu)航线受到影响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有国际航线运营资(zi)质的公司将具备较好的投(tou)资机(ji)会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高(gao)于(yu)其(qi)他板块；2019年(nian)以(yi)来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善(shan)的行业占优(you)。风格有(you)明显的日历(li)效应，大(da)盘成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现较好。

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1、当下投资者(zhe)仍应(ying)谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配(pei)置上看好(hao)三(san)条主线：一(yi)是(shi)黄金、稀土、核电(dian)设备等(deng)安全资产，建议适度配置并密切关注政策(ce)节奏；二(er)是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主(zhu)题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用(yong)事(shi)业与类债属性资产，实现资金(jin)避(bi)险与低波动(dong)配(pei)置。

2、公(gong)告显示(shi)，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会(hui)计师事务所（特殊普通(tong)合伙）审计，并出具了标准无保(bao)留意见的(de)审计报告(gao)。经(jing)审计(ji)，2024年，公司实现营业收入5.99亿元(yuan)，同比增长155.52%；归属于上市公司(si)股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%。截至(zhi)2024年底，公司归(gui)属于(yu)上市(shi)公司股东的净资产(chan)为0.87亿(yi)元，同比增长930.83%。