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2、行(xing)业(ye)配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健(jian)的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币(bi)政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务(wu)+卫星(xing)通信）。