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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融(rong)再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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