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2、6、国内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期(qi)下，棉价(jia)反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑(zheng)棉期价走势的主要因素是较为宽松(song)的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问(wen)题已经原则(ze)上达成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口(kou)量偏低，目(mu)前国内棉花商(shang)业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平(ping)，同比下降超(chao)30万吨。综上，我(wo)们(men)认为与(yu)前低时期相比，宏观与基本面(mian)均有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉(mian)花(hua)供需(xu)格局是主要影响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年(nian)度国(guo)内新棉种植面积(ji)同比增加已是市场共识，新疆地区棉花(hua)处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好(hao)，本年度新(xin)棉(mian)仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面，美国(guo)是我国主要的(de)棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普上(shang)台之前(qian)水平难(nan)度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于(yu)年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬升，但新棉丰(feng)产预(yu)期(qi)较强，抢(qiang)收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持(chi)平(ping)或略有下降，不足(zu)以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。