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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积(ji)的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力(li)占(zhan)优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路(lu)。

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