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3、观点👜😻🥔🥥。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩲，美铜带动全球铜贸易格局转变💋，成为本轮行情的引擎。另一方面🎒💗，国内供需两旺格局🍍，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍇🍅，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💟🍎🥔，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👢💋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应😻，中长期矛盾难解🍊，也成为多头倚仗👚🥭🥒，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👠💞🥔🥿。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧄🍒💝🥕？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥾👢，但高升水风险不容忽视🤍🍉👝，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍇，只是时间上的错配💛🍒，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍆🧄。二是Comex铜是否持续高溢价🍓🥭🍍👙？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍌，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💘👅🥾，美232调查结果可能是重要的时间节点🧄🧡💟。三是💌🍑，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👗😡，面临再次补库🍏👝，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍓🥥🩲🥾？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💝🤬，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😈。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍍；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👗🥒👢，美国232调查公布结果👿；二是9月下旬或10月上旬👞💗，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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在关税的不确定影响下👡🍊🍍🧡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👙👄👞🍊，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👝🥒🥬。6月议息会议后💞🤬💝💟，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥦🥥，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🧅🍎。

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下图展示了本周因子在沪深300🥕🥿💞👅🧡、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益😈🧄。

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2、至此🍌🍈💔，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发😠、不进行扩产、不积极备货、不推进供应链建设🥒💓、不与时俱进？