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融资资金已经(jing)连(lian)续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。并且从历(li)史看，私募基金、融资余(yu)额、存在显(xian)著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私(si)募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过(guo)融资融券实现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此(ci)私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动融资余(yu)额上(shang)升。在这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提(ti)升。

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总量政策(ce)方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金(jin)将有序(xu)下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国(guo)证(zheng)监会等(deng)六部门联合(he)印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的(de)指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮(yin)消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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在“文化”层面，青花(hua)汾酒《国乐(le)世界之旅(lv)》邀请了国(guo)乐大师方锦龙担(dan)任“国乐推荐官”，现场演(yan)绎经典国乐曲目，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承，更(geng)通过音乐这一无国界的语言，让全(quan)球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的(de)悠扬旋(xuan)律与汾酒的醇厚口感相互(hu)映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛(fen)围，使观众在品(pin)味美(mei)酒的同时，也能享受到一场视听盛宴。

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1、最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石(shi)油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个(ge)催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等(deng)三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。