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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的(de)选股(gu)方向

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2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓(tuo)展(zhan)金融(rong)市(shi)场(chang)互联互通，优化合格境(jing)外投资者制度；建立健全更加便(bian)利、更加开放、更加安全(quan)、更(geng)加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一(yi)批(pi)QDII额度。