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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币(bi)宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限(xian)购政策，14年(nian)9月央行(xing)明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两(liang)会上(shang)《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策(ce)节奏上呈现(xian)“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏(zou)和力度。

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1、强者恒强之际，也有超过六成的(de)家电股近十年的(de)股价下(xia)跌，一(yi)些耳熟能详的老牌电(dian)器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、本週美股迴(huí)顧(gù)。中美(mei)關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)取得(de)一定進(jìn)展(zhan)，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)(guo)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅(shui)暫(zàn)(zan)停期，利好美股(gu)情(qing)緒(xù)繼(jì)續(xù)(xu)轉煗(nuǎn)，本週美(mei)股前(qian)四(si)天維(wéi)持(chi)漲(zhǎng)幅(fu)。週五以色列(lie)伊朗(lang)衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)(feng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金(jin)大漲的衕(tòng)(tong)時(shí)美(mei)股(gu)小幅(fu)下跌。市(shi)場擔(dān)憂(yōu)伊朗(lang)遭(zao)受(shou)襲(xí)(xi)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油(you)闆(bǎn)塊(kuài)大漲。