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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💖🍇🩱。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🩲。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👄🍊🥝😈，同比增速高达41.38%🍒，表明在4月市场受关税影响调整背景下👜😻👘👢，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍍。

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我们认为🥬💔💯🧄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👞🧄🍓，构成牛市的核心区间🤍🩰。近期A股向下力度弱，向上力度强💋🧄🍎，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🩱。各类资金预期依然割裂🥦💔👗👡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰🍅🍒。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👙🤍👜👡。一方面🧄，中东局势超市场预期平息💛🩰🎒，大幅缓解市场地缘政治担忧👢，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨😻🍈💛；另一方面👠，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流😻，美股强于欧股💕😠🥬、黄金走弱🍏🥔、美债收益率回落🥥👿🥿🧡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩱👡💋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥻🩲，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👘🍆💖👜，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🤬🥿，市场快速反弹时🤍🍓，开户数脉冲式回升🍉🥾🥕💛，但是随着市场陷入震荡💟💟🥭，又很快回到相对低迷的状态。

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1、市(shi)场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要(yao)包括资本市场政策、货(huo)币政策和经济政策。

2、大公国际预(yu)计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需(xu)逐步恢(hui)复，供需情况或将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体呈下行态势(shi)；预计2025年下(xia)半年整体(ti)化(hua)工行(xing)业供需格局有望进一步改善。