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这(zhe)里(li)我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观(guan)分(fen)析权(quan)重，提升强势(shi)板块节奏判(pan)断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因(yin)为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩(sheng)余(yu)时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块(kuai)的节奏一致(zhi)。

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