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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖或(huo)供(gong)给受限，价格同比较高增长或(huo)有(you)改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵(an)价(jia)格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊(he)資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資(zi)金正反饋(kui)咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行(xing)爲齣現一定程度的(de)泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势(shi)上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出(chu)，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)(chi)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、本周(zhou)PB-ROE-50组(zu)合在中(zhong)证800和全市场股票(piao)池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

2、通用股份公告，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。