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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘(pan)成长行情或(huo)将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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