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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内(nei)，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的(de)修复程度(du)最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块(kuai)的行业集中度(du)分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零(ling)部件(jian)的让(rang)利，对于缓解(jie)汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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