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展望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较(jiao)高的盈(ying)利水平，但伴随降息(xi)节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资(zi)产管理方面(mian)，客户资金仍有望(wang)持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先(xian)流(liu)入货币市(shi)场基金和债券(quan)基金，而费率(lv)相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管(guan)理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另(ling)外，不排除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资管公司(si)业绩表(biao)现为收入承压，造(zao)成盈利短期扰(rao)动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持(chi)续(xu)受益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保(bao)持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为(wei)激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们(men)认为美国(guo)金融监管仍然维(wei)持宽松态势(shi)不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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