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美国需求面临不确定性🥑，关税风险或逐步体现🍋💟💯。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响👢，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🧄🍉。此外🩲，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响💝🍒👚👞，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💕💋。

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對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)(he)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)(ze)由42%快速下降至26%，環比下降16箇百分(fen)點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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本(ben)周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成(cheng)指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端💘🎒、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🥔、调味😈、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍊🍏💌、伊利股份👄👘👡、海天味业等🍊🥕🍄。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、当下投资者(zhe)仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配(pei)置上看好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土、核电设备等安全(quan)资产，建议适度(du)配置并(bing)密切关注政策节奏；二(er)是恒生科技指数、中资服(fu)务器(qi)、算(suan)力基础设施及部分半导体(ti)设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持(chi)有部分高分红、公用(yong)事业与类债属性资产(chan)，实现资金避险与低(di)波动配(pei)置。

2、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前🤍，伊朗已经发起了一轮打击👙🥔🩱。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示💔💯🤍，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。