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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💋👅，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍄🩰🍒，为未来落地奠定了政策稳定基础🥦😡🥑🍋。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块(kuai)，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水(shui)平来看，今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低(di)位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下(xia)跌(die)后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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