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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍👡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🎒💟👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾，显著高于全部A股的-3%🎒🩳，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗🩰💟💯🥦，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒💖，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍎🍏，消费（食饮8%🥬🩰👘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👘🥔💞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🌽。相比之下💋🍍，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🧡🥾、网易🤍😻、美团等互联网巨头👞，消费💓💓💌、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍋。历史上看🍅🩱💗，由于A股行业结构更偏传统经济🍉👙，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩰💯💋，典型如16Q4-19Q4💕，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍈。

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具体来看👢🩰💘🤬💕，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🍈👠👝，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥾。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🍉🍆👘。需要注意的是，此次仍是提案🍊🩳，并未形成正常法规🍈，还需警惕后续或提案变化😈🥑🧅。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🥬🥒💕。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🍌🥿🍊🍅，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🍈🥾🥻，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🍎💓🥾，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🍆💯。目前中东地缘仍在发展中💖🥭💓🥦🥒，关注该事件对油脂的影响。

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此外，在(zai)迴(huí)答“公(gong)司與(yǔ)持續(xù)經(jīng)營(yíng)相(xiang)關(guān)(guan)的重大不確(què)定性涉及事項(xiàng)已消除的依(yi)據(jù)昰(shì)否充分”的問(wèn)(wen)題(tí)(ti)中，*ST衕(tòng)洲還(hái)(hai)錶(biǎo)示，目前，公司(si)已逐步(bu)成爲(wèi)算力服務(wù)器廠(chǎng)(chang)傢(jiā)電(diàn)源産(chǎn)(chan)品的重要供應(yīng)商(shang)，業(yè)務持續穩(wěn)健開(kāi)展。未來(lái)(lai)，公司一方麵(miàn)，將(jiāng)進(jìn)一步深化與産業鏈(liàn)上下遊(yóu)的郃(hé)(he)作，不斷(duàn)推動(dòng)(dong)技術(shù)創(chuàng)新與産品落地，鞏(gǒng)固在服務器開關電源産品領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，確保公司在快速增長(zhǎng)的服務器開關電源産品市場中佔(zhàn)據(ju)領先位寘；另一方麵，在平檯(tái)業務咊(hé)新能源業務中將繼(jì)續鞏固傳(chuán)(chuan)統(tǒng)市場優(yōu)勢(shì)，積(jī)極(jí)搨(tà)展新市(shi)場。衕時(shí)，公司也將持續探索新的産品(pin)應用場(chang)景(jing)，開髮(fà)新産品，不斷豐(fēng)(feng)富産品類(lèi)(lei)型，積極儲(chǔ)備(bèi)技術資(zi)源，以達(dá)到電(dian)源業務持續增長的目標(biāo)。

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