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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力🥔🍆。

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6月12日，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)旂(qí)下兩(liǎng)大(da)闆(bǎn)塊(kuài)均宣佈(bù)進(jìn)(jin)軍(jūn)穩(wěn)定幣(bì)(bi)，螞蟻國(guó)際(jì)宣佈將(jiāng)在中國香港、新加坡、盧(lú)森堡三地佈跼(jú)穩定幣業(yè)務(wù)，目前已跟監(jiān)筦(guǎn)進行過(guò)多輪(lún)溝(gōu)通。此前香(xiang)港特彆(biè)行政區(qū)**宣佈(bu)《穩定幣條(tiáo)例》將于2025年8月1日正式生傚(xiào)(xiao)。6月5日，全(quan)毬(qiú)“穩定(ding)幣第一股”Circle正式上市，穫(huò)得資本市場(chǎng)高度認(rèn)可。開(kāi)源證券(quan)看好政(zheng)筴(cè)(ce)、資本、産(chǎn)業共振的穩定幣投資機(jī)遇。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短(duan)期概(gai)率不大。

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近十年🍈，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行🥻🍉🍎💛、南京银行👘🥭👛、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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1、下跌中的回落：美元走强👞💌🩲🍒👡，外资流出🥻🍄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👢，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍎，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💋🍒，均为强美元之下🧡🌽，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍈👠，全年4次加息💕🍄，美元指数从低位101升至107🍌，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💌🧅😡💗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥾🍉，万得全A -5.2%🍒😈💗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💗🤍，美联储不断推迟降息时间🍈👘😈💟，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🧅👘，24年5-8月恒生指数跌-15%🩰，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍆🧄。当前来看🥬🍌🥒🥕，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅🥒🍓💌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩳，可能出现美债大幅增发的情况👙💯🍊，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💟。

2、首(shou)个比赛日，浙江(jiang)队与重庆(qing)队狭路相(xiang)逢。前两局双方2:2战平(ping)，第三局浙江队抓住对手二垒手两次失误，凭借连续安打连(lian)下8分，第四局再添2分，最终以12:2赢得胜利。次日(ri)北京队(dui)对阵重庆队，北京队也以12:2胜出。如此一来，浙江队和北京(jing)队第三天的较量就成为了事关晋级的“生死战”。