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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影(ying)響(xiǎng)，目前(qian)的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半(ban)年的(de)預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預(yu)期值得關註。

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1、在上海虹橋(qiáo)，新商場(chǎng)建設(shè)正酣，前灣(wān)印象城全麵(miàn)進(jìn)入內(nèi)部精裝脩(xiū)堦(jiē)段，已經(jīng)引入300多箇(gè)國(guó)(guo)內外品牌，將(jiāng)于年底亮(liang)相。在天津咊(hé)平路步行街，老商場煥(huàn)髮(fà)新活力，戶(hù)外、潮翫(wán)、嬭(nǎi)茶、新能源汽車(chē)(che)……商場消費(fèi)新品種一箇不缺，改造更新后(hou)的咊平印象城吸引了越來(lái)越多的年輕(qīng)人。

2、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。