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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👗，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍏。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍋🩱👝、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👅😻🥒🤍，同时🍏，国内政策的支持也增强了市场信心🩲，尽管受关税风波影响出现波动🩳🤬，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍆👝🥔🍑。