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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速(su)领域。盈(ying)利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息(xi)技(ji)术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💯💛😡，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥑。

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2、摩根大通的(de)衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)(nei)）在上週的一(yi)份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股票與(yǔ)石油的(de)混郃(hé)(he)交(jiao)易，他們(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)(sheng)級(jí)，原油價(jià)格可能(neng)會(huì)上漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)時(shí)，由(you)于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)(jian)內保持高位，股市(shi)可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)(chan)近期的相關(guān)性達(dá)到了高點(diǎn)，但他們強(qiáng)(qiang)調(diào)，在 geopolitical 緊張時期，兩(liang)者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關。