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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👢，比如财政🥦👛💔、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👠🍍🥦，比如中期资产配置格局的变化🍇💖🍇🤬。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😻🍍🍄，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥒，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥥。

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在对于市场风险的判断中🥻，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升🤬🌽，最新为23%😡🧅💋，较上周提升13个百分点。

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2、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率💗🩱💔💔。从更久远的时间维度进行回顾👿，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下🍋🍄🍓，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平🧡🥻🤍🍉。