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A股換(huàn)(huan)手率、成(cheng)交(jiao)額(é)上行。截至(zhi)6月27日，上證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均(jun)值月環比上行33.5%。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡(heng)。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，2024年，瀘(lú)(lu)州銀(yín)行髮(fà)行6億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)(mo)無(wú)固定期(qi)限(xian)資本(ben)債(zhài)券(quan)（永續(xù)債）。在內(nèi)源性資本補(bǔ)充以及永續(xu)債髮行的推動(dòng)(dong)下，截至2024年末，該(gāi)行(xing)資本(ben)充足率13.12%、一級(jí)資本充足率10.15%、覈(hé)心一級(ji)資本充足(zu)率8.27%，較(jiào)上年末提陞(shēng)0.38、0.54、0.15箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向