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上周(zhou)国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方(fang)面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及(ji)当前甲醇(chun)价格已处(chu)于底部空间部分投机需求(qiu)增加，产区(qu)主要工厂竞拍溢价(jia)成(cheng)交，且成交有(you)所放量，上(shang)游工厂去库存节奏加(jia)快。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业(ye)者心态，贸易商谨慎做空，场内低价(jia)货源(yuan)难(nan)寻，销(xiao)区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲(jia)醇开(kai)工仍在高位，供需基本面支撑(cheng)利好仍显不足，买方对高价接货态度谨(jin)慎(shen)，市场气氛并未明显(xian)活跃(yue)。港口方面，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但(dan)涨幅有限。受船龄限制政(zheng)策持续影响，港口市场获得(de)支撑，同时中美贸易谈判(pan)进展及全(quan)球贸易预期改善，叠加地缘(yuan)政治(zhi)因(yin)素推高油价(jia)，共同推动期现货价格上行，且基差较上(shang)周走强，不过价格上(shang)涨后，现货商(shang)谈转淡。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流(liu)积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定(ding)视(shi)角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操(cao)作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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