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在上个月的月度观点报告中👡，我们写道“展望6月👚🧄🥿，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥭、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🧄，6月市场走势维持了震荡的趋势🩱，指数表现相对均衡，差距不大💖🩱🍋。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💋，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥝👘🥬🍎，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🎒，科技龙指数表现较好💟。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果(guo)，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等重点行业。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👡👚，主因是人民币的不断升值🍈💛🍊💯。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💌，汇率成为了决定大势的主变量💝🍎💔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💔🧄、军工💗👙、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👗🩱、中、长期维度下🥒🥭💕🤬，均是乐观因素占优。