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许廷全：下半年🍒🧅👅👅，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👘🥿🤍，如当前盈利仍具有上调空间🧡👡、基本面突出、受惠于政策的行业👿，包括科技领域的半导体、互联网👙👿🍋、软件服务以及AI相关供应链🍍😡💔，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💋👠🌽👗、美妆💛🧅👗👞、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🩳，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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库存端🍑🤬🍑🍍💕，预计下半年库存先降后增💘，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🎒🧄👘，预计港口库存重回累库趋势🥒😈💌。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动💞，数通市场快速增长🥥🥬，仕佳光子相关产品订单量显著增加👜🥾，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🍍，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 👿🌽。今年一季度👜💟👡🎒🥥，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元💞👗🍌，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元👅，同比增长1003.78%。

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1、我國(guó)自(zi)2023年8月1日起開(kāi)始對(duì)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池、迻(yí)動(dòng)電源等産(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)製性認(rèn)證（3C認證），根據(jù)(ju)槼(guī)定，2024年8月(yue)1日后，未穫(huò)得3C認證的産品將(jiāng)不得生産、銷(xiāo)售或(huo)進(jìn)口。在此之前生産(chan)的迻動電(dian)源，很多沒(méi)有3C認證，囙(yīn)而不能被帶(dài)上飛(fēi)機(jī)。

2、德固特成(cheng)立于2004年，是(shi)一家(jia)节能环保装备制造领域的(de)高新技术企业，2021年3月登陆深交所(suo)创业板。经过近(jin)20年(nian)的发(fa)展，公司现集设计、研发、制造、检验、销(xiao)售、服务于一体(ti)，服务对象广布化工、能源、冶金、固废(fei)处理等领域。公司拥有多(duo)项资质与认证，如固定式压力容器(qi)规则设计资质、A1级压力(li)容(rong)器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数(shu)据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿(yi)元(yuan)，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。