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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🩳👗。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%💝🌽🩲，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算🥕，6月PTA去库约20万吨👚，延续了二季度的去库趋势。但是👜💓，在供应端，主力供应商排货节奏放缓🎒🥿，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时🍎，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高💟👙。

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（3）就(jiu)供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延(yan)续，三季度过剩压力加大。四(si)季(ji)度受枯水期季节(jie)性变(bian)化，过剩预计有(you)所缓解(jie)。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍍😠🎒，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💞🌽。

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1、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👡🥾🍌🥔，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点😈🍄👄。以港股非银板块为例🍋😻🍓，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑💖🧡🩳👛💘，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

2、综合以上👄🍒💗😡，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯🩳、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）💯🧅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。