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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💛🤬、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💔🥑👜👢👡、-0.31%💌🍒🍋，市场表现为小市值风格👿；盈利因子获取负收益-0.30%🍑👄🍏；其余风格因子表现一般👜🥬🍌。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🧄🍅🩰🍅，截止6月25日🍉🍅💗🍉，6月重要政策约148个。具体来看🧅，1）总量政策方面🥭👞🌽，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💌💖，在陆家嘴金融论坛上🍎🧡🍋👄，央行👞，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥒🩱；3）产业政策方面👢😈，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥬🍉🥿🍒。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👙，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥿👠，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🩳😻，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍓。

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贾舟祺介(jie)绍，基(ji)础设施REITs是存(cun)量基础设施项目以(yi)公开募集基金的形式进行融资的(de)金融工具(ju)，可以(yi)理解为让基础设施资产上市获(huo)得融资，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产(chan)品交易。这一新工具2021年推出以来(lai)，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年3月拓展至消费基础设施领域。凭借良好的资产(chan)质量(liang)和清晰的产权结构，印力集团成为(wei)国内首(shou)批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜，逻辑跟此前几次不同💓🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍑，总需求增速结束三年低迷和下行🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥦💌👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾👿💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓👜😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭🍑。这个逻辑之下🌽🥕🥦🍌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向