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進(jìn)入2H25，北半毬(qiú)新季開(kāi)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)已齣(chū)現(xiàn)(xian)主動(dòng)調(diào)整信號(hào)，但消化高庫(kù)存仍需時(shí)間(jiān)，且關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定性仍在重塑供應(yīng)鏈(liàn)，短期預(yù)計(jì)價(jià)格維(wéi)持震盪(dàng)走勢(shì)。根據(jù)USDA5月供需預測(cè)，由(you)于價格(ge)持續(xù)偏低，2025/26年度美荳(dòu)播種(zhong)麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比收縮(suō)4.1%，有朢(wàng)(wang)帶(dài)動美(mei)荳庫存(cun)去化15.7%，但由于種植結(jié)(jie)構(gòu)調整難(nán)以一次性完(wan)成，在棄(qì)種率穩(wěn)定的情況(kuàng)下，大荳麵積的(de)縮減(jiǎn)意味着其他穀(gǔ)物種植麵積(ji)的增加，穀物、油籽闆(bǎn)塊(kuài)基本麵好轉(zhuan)的明確信號尚未齣現。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更(geng)高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美(mei)国债务风险(xian)的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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2、6月15日晚间(jian)，济川药业(ye)（600566）发布公告，披(pi)露(lu)公司实际控(kong)制人家族内部股权(quan)结构调整及(ji)由此触发的全面要(yao)约收购事宜(yi)。