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整体看😠💞🍋，1-4月工业企业盈利有所改善💌🍒🥬🧅，但5🍉、6月随着出口增速的收窄🍑👅🩱🥔，盈利预计边际放缓🍓👿👗。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍏、二季度行业中观景气度等维度👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体🤍👄🍈、光学光电子🥒👗🥬、消费电子、运营商🥑💖💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓👠🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域👙🍇，部分领域景气度有所回暖🍎👢🥒👅，中报盈利或有改善，如汽车🍈🎒🍑🩳、光伏🍏😈🥑🥭、自动化设备等；3）消费服务领域🩰👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🥾，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品🍎😈🍆🥥、农副产品🧡🌽🥑👡🩱、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属🍌👠、燃气💋😠🥾💟、电力👠🥕、农化制品👗💛🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、由于每年例如业绩预告🧅🩰😈、两会🍅🥔💗、政治局会议🤬💞👝👙、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍅、美容护理😈、社会服务、有色💖、钢铁等。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出💯🥻🍍🥔🍍，增强外汇市场韧性💌👙🥿👄💓，稳定市场预期👠👝🍒👗🩳，防范汇率超调风险🩳🥭🧄，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定😡。