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据香港联交(jiao)所最新数据显示(shi)，6月25日(ri)，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺(luo)水泥（00914）146.3万(wan)股，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万(wan)港元。增持后最新持股数目约(yue)为9141万股，持(chi)股(gu)比例(li)为(wei)7.03%。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股票在市場(chǎng)中的數(shù)(shu)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于其保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)(mai)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的信息。