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本周市场在金融👅、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💘，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥭🍎💌，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍓，资金面不能达成温和放量配合🍊👝，市场或由强势上涨再度转向震荡😠。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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此前🍆👞，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👅👿🧄😠。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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细分行业来看🥥，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💝😠，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💘💟，航空航天相关设备制造🧄👗、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩳；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💝，消费品制造业其他家用电力器具制造👙、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👚🩰，必需消费稳健增长💘，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👡🥿🍎🍈。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格(ge)咊行業錶(biǎo)(biao)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈(ying)利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好也加速改善。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模(mo)在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担(dan)保比例回升至273%。展望(wang)7月(yue)，在市场风险偏好整体(ti)改善(shan)情形下，融(rong)资资金或有望(wang)继续活跃(yue)。

2、今年(nian)以来，更加积极的财政政策靠前(qian)发力，加大支出强度，加(jia)快(kuai)支出进度，并加强(qiang)对惠民生、促消费、增后劲(jin)领(ling)域的投入。对于下半年，多位专家认为，财政政策将(jiang)加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方(fang)**专项债券。后续视经济运行情(qing)况，财政方面(mian)的增量(liang)储(chu)备政策有望适时推出、加码扩内需，可能(neng)的举措包括增发(fa)超(chao)长(zhang)期特别国债(zhai)、设立(li)新型政策性金融(rong)工具等。