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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥒🤍🍇。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🩳🥑🍅👛，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍅；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💕👘😡，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🩰；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🍌🍑🍋🥬🍅。今年以来，居民消费开始回暖🩲，但仍未达到疫前常态化增速🍊🎒🥒，未来是否能持续性的修复改善🧡🩰👘，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🍇🧄🍒💕。

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