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汇率波动风险亦不容忽视😻😻。2024 年🍋，公司外汇亏损达 649.4 万元💘🥑🧡💝，同比增幅高达 301.11%🥻💔💟👘，凸显出汇率波动对公司财务状况的显著影响。

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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以(yi)來(lái)我(wo)國(guo)確(què)實(shí)邁(mài)入了(le)産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主(zhu)動(dòng)(dong)型基金的持倉(cāng)逐(zhu)漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)(tong)的銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産(chan)業昰(shì)順(shùn)勢(shì)(shi)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值(zhi)中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對(dui)滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。

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然而👄🥦，市场参与者已习惯了波动🍏👛🥾，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌🥬👠，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩💝🍓。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望🥑🥝。

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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%🧄🍇，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”💗💟👄，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👅🤍，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍋💓🥝💌，关注后续降准降息节奏及幅度🎒👞🌽🌽；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👞，美联储加息预期冲击港股下跌🍑，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👠😡👠🥦，当前债务风险担忧下🍉，美元走强短期概率不大💞🥥🥻。

2、湘(xiang)财证券指出(chu)，长维度(du)来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势(shi)中，2025年A股市(shi)场或大概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领(ling)域将(jiang)是未来(lai)市场关注的(de)主(zhu)要方向。短维度来看，目前处于中美关税(shui)90天缓冲(chong)期内，我国出口(kou)有(you)望保持相对(dui)韧性，且国内(nei)宏观政策逐(zhu)步落地，国家已将工作重心转向(xiang)科(ke)技(ji)领域，大环境稳定有利(li)于市(shi)场上行。