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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增(zeng)配。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🩰💛；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🌽👢，每30分钟一班💔🩳。具体发船时间可能视情调整🍄🍈。