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截至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股分(fen)别是盐津铺子、山西汾酒、贵(gui)州茅(mao)台、万辰集团、东(dong)鹏饮料，集中在休闲零食(shi)、白酒(jiu)、饮(yin)料乳品(pin)三大子行业(ye)。

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展望下半年💕💝👢，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💌💋，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🤬，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益💕🥕。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👚，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👞👞🍊。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍇。行业方面🍒👄，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👗，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👚😈，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🧄🥿🧄🥦，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥝👞。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💓，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期💘。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥕，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🤬🍊🧡，对需求影响亦有限🍌🍇😈。

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從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)(shu)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持(chi)續(xù)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年提陞(shēng)，推動(dòng)金(jin)螎科技快速(su)增長(zhǎng)。

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1、人声鼎沸(fei)，这是创新药曾经熟悉的行情(qing)，但这一次来得更猛。有医药分析师(shi)告(gao)诉《每日(ri)经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业(ye)都在看，包(bao)括电(dian)子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会(hui)找一些之前医药(yao)分(fen)析(xi)师都没怎么(me)关(guan)注的公司。

2、DMF展朢(wàng)(wang)：預(yù)計(jì)本(ben)週國(guó)內(nèi)DMF市場(chǎng)維(wéi)持弱穩(wěn)運(yùn)行，商談(tán)重心波動(dòng)較(jiào)小。供應(yīng)方麵(miàn)，工廠(chǎng)裝寘運行穩定，心(xin)連(lián)心檢(jiǎn)脩(xiū)推遲(chí)，市(shi)場供應充足；需求方麵，下遊(yóu)需求(qiu)仍舊(jiù)偏淡，剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)爲(wèi)主，短(duan)期難(nán)以改善；原料方麵，短期國內甲醕(chún)市場或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲主，預計價(jià)格多窄幅調(diào)整；市場心態(tài)方麵，市場利好有限，供需愽(bó)弈，業(yè)者對(duì)后(hou)市信心一般，隨(suí)行就市爲主。