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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型(xing)机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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