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2025年1—6月，公司(si)营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计(ji)为7820.61万元，同比增长4.11%。

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6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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部分农化制(zhi)品、化(hua)学(xue)制品（氟(fu)化工产品(pin)等）受益于下游需求回暖或供给受(shou)限(xian)，价格同比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬升，钾(jia)肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事件催化的(de)角度“找(zhao)原囙(yīn)”，其(qi)實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握(wo)底層(céng)邏(luó)(luo)輯(jí)。隨(suí)着宏(hong)觀(guān)政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)(ye)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增(zeng)量(liang)資金湧入，今年(nian)有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)(sheng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的一年(nian)。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在(zai)7月(yue)意(yi)外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、如今，隨(suí)(sui)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目(mu)了然。