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展望后市🧅🍅💟，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低💟🥝👠，存在政策最终落地好于预期🍋🥔👿、提振市场可能👜👿🍅🥔👅；另一方面，若美联储提前至7月末降息🥔，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科🍓，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🌽👢。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高(gao)增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零(ling)售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

2、上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高💔🎒👅，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。