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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流(liu)入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。