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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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